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• 2023-04-28 10:38:34 来源：研报中心

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银河观点集萃:

金域医学(603882.SH)：公司发布2022年年报及2023年一季报。医学检验回归常规业务，高端技术平台愈发丰富；数字化转型提升运营效率，整体经营质量持续改善。应收账款回款进展顺利，计提短暂影响表观业绩。ICL行业符合医保控费提质的政策诉求，DRGs政策推行对行业龙头长期利好，金域医学作为国内ICL头部企业，有望借助技术及规模优势充分受益，看好新冠业务消退后公司主业常规业务高速增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为13.84/17.79/22.74亿元，同比-49.74%/+28.59%/+27.78%，EPS分别为2.96/3.81/4.87元，当前股价对应2023-2025年PE为27/21/17倍，维持“推荐”评级。

先导智能(300450):公司发布2022年年报及2023年一季报。新签订单再创新高，业绩延续高增;规模效应显现，盈利能力持续提升;非锂电业务快速突破，平台化战略打造竞争优势;全球市场布局不断深化，充分受益海外电动化浪潮。公司平台化战略布局及海外市场开拓有望持续贡献业绩增长动能，我们预计公司2023-2025年将分别实现归母净利润37.01亿元、51.29亿元、65.40亿元，对应EPS为2.36、3.28、4.18元，对应PE为15倍、11倍、9倍，维持“推荐”评级。

亚钾国际(000893.SZ)：公司钾肥产销双增，2023Q1业绩符合预期，印度2023年度钾肥大合同落地，钾肥价格有望逐步企稳，回购股份、首次产生研发费用，彰显公司长远发展信心，预计2023-2025年公司营收分别为55.8、76.4、93.7亿元，同比增长60.9%、37.0%、22.7%；归母净利润分别为24.5、28.5、31.9亿元，同比增长20.7%、16.6%、11.9%；EPS（摊薄）分别为2.64、3.07、3.44元/股，对应PE分别为9.0、7.7、6.9倍。我们看好钾肥价格维持相对高位运行趋势下，公司老挝基地产能快速投产，业绩高速成长所带来的投资机会，维持“推荐”评级。

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